2019年我國(guó)智能電表行業(yè)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)
電力需求的增長(zhǎng)加快了電網(wǎng)的建設(shè)，促進(jìn)了電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模。特高壓輸電、新能源發(fā)電、交直流混聯(lián)等并網(wǎng)運(yùn)行，使得電網(wǎng)設(shè)備多、容量大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、控制運(yùn)行難度高。有效抵御各類(lèi)嚴(yán)重故障，降低事故風(fēng)險(xiǎn)，保證電網(wǎng)運(yùn)行的高度靈活、智能、可靠和安全成為電網(wǎng)企業(yè)的挑戰(zhàn)?；谥悄茈姳淼闹悄茈娋W(wǎng)可以統(tǒng)一協(xié)調(diào)控制電網(wǎng)的運(yùn)行、優(yōu)化資源配置，支撐電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化。
電力消費(fèi)者的要求具有差異性，供電穩(wěn)定、可靠、質(zhì)優(yōu)、費(fèi)用低、可預(yù)約是消費(fèi)者的基本需求。隨著智能電器、智能家居、智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，消費(fèi)者對(duì)供電的要求將不斷提高。風(fēng)電、光伏發(fā)電等家庭分布式電源的組網(wǎng)，微電網(wǎng)的并網(wǎng)、電能控制、計(jì)量、數(shù)據(jù)采集等問(wèn)題都需要通過(guò)智能電表加以控制和解決。
目前，智能電網(wǎng)已經(jīng)成為當(dāng)今世界電力系統(tǒng)發(fā)展變革的新動(dòng)向，在未來(lái)的發(fā)展中將對(duì)人們的用電習(xí)慣以及整個(gè)電力系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)管理產(chǎn)生重大的影響，世界各國(guó)已經(jīng)作了相關(guān)的規(guī)劃并展開(kāi)了相應(yīng)的部署。作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)裝備，智能電表行業(yè)的發(fā)展對(duì)于電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化具有重要支撐作用。伴隨著世界各國(guó)電網(wǎng)改造的步伐加快，智能電表的需求和市場(chǎng)容量也逐年提升。
(1)國(guó)外市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)
世界各國(guó)以電力的穩(wěn)定高效、節(jié)能環(huán)保、安全使用為目標(biāo)，致力于智能電網(wǎng)的規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)。智能電網(wǎng)的成功運(yùn)行要求建立一套用電信息管理系統(tǒng)，完整且實(shí)時(shí)的采集各電力用戶(hù)的用電信息并實(shí)現(xiàn)分析處理，因而部署處于供電和用電兩端中介地位的AMI便成為推動(dòng)智能電網(wǎng)順利發(fā)展的首要任務(wù)，其前提便是能電表的安裝替換，因此整個(gè)電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為重要環(huán)節(jié)的一體化智能電網(wǎng)，這為智能電表行業(yè)在未來(lái)的市場(chǎng)擴(kuò)容提供了可期的機(jī)遇。
2012～2017年期間，全球智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資規(guī)模年均增長(zhǎng)率將達(dá)到17.4%。預(yù)計(jì)至2017年，全球智能電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模將達(dá)到464億美元左右。
目前，包括工商用戶(hù)、居民用戶(hù)在內(nèi)的全球電表用戶(hù)數(shù)量龐大，共約有17億臺(tái)，若全面更換為智能電表，市場(chǎng)規(guī)模將相當(dāng)可觀。In-Stat研究指出，全球智能電表市場(chǎng)營(yíng)收預(yù)估在2016年將超過(guò)120億美元，至2020年智能電表滲透率將達(dá)59%。全球智能電表安裝量將于2020年達(dá)到9.63億臺(tái)。智能電網(wǎng)得到大范圍的部署和發(fā)展是促進(jìn)智能電表發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素。
自2010年以來(lái)，我國(guó)智能電表出口量持續(xù)穩(wěn)步攀升，出口金額也逐年擴(kuò)大。海關(guān)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，單相(電子式)電度表出口總量達(dá)到19,535,591臺(tái)，出口金額為383,484,470美元。2010至2016年，三相(電子式)電度表出口量由3,959,072臺(tái)增長(zhǎng)到4,506,602臺(tái)，出口金額由120,816,657美元增至178,370,385美元。
智能電表是智能電網(wǎng)的智能終端和數(shù)據(jù)入口，在智能電網(wǎng)數(shù)據(jù)資源整合中扮演著重要角色，智能電網(wǎng)建設(shè)為全球智能電表及用電信息采集、處理系統(tǒng)產(chǎn)品帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)到2020年全球?qū)惭b近20億臺(tái)智能電表，智能電網(wǎng)將覆蓋全世界80%的人口，智能電表滲透率達(dá)到60%。
①北美市場(chǎng)容量及分析
2008年后，美國(guó)政府大力發(fā)展智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，提升美國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的價(jià)值和效率，逐步實(shí)現(xiàn)美國(guó)太陽(yáng)能、風(fēng)能和地?zé)崮艿慕y(tǒng)一入網(wǎng)管理。在總額高達(dá)7,870億美元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃中，能源被列為優(yōu)先投資的第一個(gè)領(lǐng)域，總額為405.5億美元，其中投入110億美元用于“智能電網(wǎng)投資計(jì)劃”的研究與發(fā)展。2009年4月，美國(guó)能源部公布了發(fā)展智能電網(wǎng)的詳細(xì)規(guī)劃：能源部將設(shè)立兩個(gè)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，分別為“智能電網(wǎng)投資撥款項(xiàng)目”(SmartGridInvestmentGrantProgram)和“智能電網(wǎng)示范項(xiàng)目”(SmartGridDemonstrationProjects)，投資額分別為33.75億美元和6.15億美元。受此推動(dòng)，美國(guó)智能電網(wǎng)項(xiàng)目的數(shù)量大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)的總投資額超過(guò)100億美元。
②歐洲市場(chǎng)容量及分析
歐盟要求其成員國(guó)在2022年前要將電表全部更換為智能電表，在各國(guó)政府的推動(dòng)下，智能電表安裝數(shù)量自2009年開(kāi)始呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；預(yù)計(jì)到2030年，歐洲需要為電網(wǎng)升級(jí)改造投入約5,000億歐元。除丹麥、芬蘭和挪威等國(guó)的智能電表已逐步發(fā)展成型外，英國(guó)、法國(guó)、西班牙以及葡萄牙等國(guó)為滿足歐盟的能源發(fā)展目標(biāo)和環(huán)境政策要求，也制定出大規(guī)模智能電表市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃。歐洲智能電表市場(chǎng)將從2010年的3.18億美元增長(zhǎng)到2017年的19.3億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.3%。受歐盟及各成員國(guó)的發(fā)展規(guī)劃及節(jié)能減排計(jì)劃的驅(qū)動(dòng)，2011-2020年歐洲市場(chǎng)智能電表的安裝量將達(dá)到2.12億只。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，201年至2020年累計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160億美元，2018年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到23.5億美元。2020年、2022年歐盟智能電表滲透率將達(dá)到68.6%、83.0%，并在2025年達(dá)到100%。歐洲智能電表市場(chǎng)即將進(jìn)入繁榮期，并通過(guò)再生能源和智能電網(wǎng)的雙重實(shí)施實(shí)現(xiàn)其“20-20-20”(能源使用效率上升20%、二氧化碳排放減少20%以及可再生能源使用達(dá)到20%)的耗能目標(biāo)。
③非洲市場(chǎng)容量及分析
非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在較大差異，電力設(shè)施的發(fā)展速度不盡相同?；诮陙?lái)世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)的推動(dòng)，部分非洲國(guó)家已經(jīng)著手建設(shè)可持續(xù)性的電力基礎(chǔ)設(shè)施，為后期智能電網(wǎng)的全面發(fā)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，非洲國(guó)家具有利用太陽(yáng)能等能源的先天地理優(yōu)勢(shì)，也為整個(gè)非洲地區(qū)電力發(fā)展提供了較好的天然資源。目前，非洲各國(guó)已經(jīng)開(kāi)始投資建設(shè)部分電網(wǎng)項(xiàng)目。根據(jù)非洲各國(guó)政府規(guī)劃，至2030年，非洲各國(guó)在電力基礎(chǔ)設(shè)施方面投資將達(dá)5,630億美元，其中60%會(huì)直接投資于電力基礎(chǔ)設(shè)施，而非洲電力基建部分將投向智能電表的普及。
非洲地區(qū)智能電表的市場(chǎng)容量預(yù)計(jì)2016年將超過(guò)1,000萬(wàn)臺(tái)，2018年將超過(guò)2,100萬(wàn)臺(tái)，2016-2018年3年年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40%左右。
未來(lái)非洲電力設(shè)施的全面建設(shè)將大幅提升對(duì)智能電表的需求，也為以出口為主的國(guó)內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
④東南亞市場(chǎng)容量及分析
東南亞各國(guó)作為新興經(jīng)濟(jì)體，目前其電氣化水平較低，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)，但隨著經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程的加快，東南亞各國(guó)電力需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁。隨著近年來(lái)東南亞各國(guó)政府和相關(guān)行業(yè)在全球清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和菲律賓已經(jīng)開(kāi)始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，以更高效地管理和使用電能。根據(jù)2013年亞洲表計(jì)展覽會(huì)的項(xiàng)目信息，泰國(guó)省級(jí)電力公司計(jì)劃在未來(lái)15年內(nèi)將在服務(wù)區(qū)域內(nèi)投資130億美元建設(shè)全國(guó)性的智能電網(wǎng)系統(tǒng)，安裝超過(guò)1,500萬(wàn)只智能電表，并且考慮為居民用戶(hù)提供AMI系統(tǒng)；印度尼西亞將要安裝100萬(wàn)只預(yù)付費(fèi)電表。
同時(shí)，印度尼西亞國(guó)家電力公司將為所有的電力連接設(shè)備提供keypad電表，還將大范圍更換舊的居民用電表；為4.5萬(wàn)大客戶(hù)配備了智能電表和GSM解調(diào)器，并計(jì)劃實(shí)施AMI系統(tǒng)和部署智能電表。
伴隨東南亞各國(guó)智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開(kāi)展，整個(gè)東南亞地區(qū)智能電表的需求將穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到1,120萬(wàn)臺(tái)左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。
⑤南美洲市場(chǎng)容量及分析
在智能電網(wǎng)建設(shè)和普及上，作為南美洲國(guó)土最大的國(guó)家，巴西目前處于領(lǐng)先地位。巴西政府一直重視用電力及相關(guān)設(shè)備水平的提高，并計(jì)劃在2021年前安裝6,300萬(wàn)只AMI電表。到2022年，巴西智能電網(wǎng)投資額將達(dá)366億美元。在巴西政府大力支持智能電網(wǎng)及相關(guān)設(shè)備建設(shè)的影響下，其周邊國(guó)家也陸續(xù)公布相關(guān)政策，以提升用電設(shè)施水平。巴西、智利、阿根廷等南美洲大國(guó)將首先大規(guī)模安裝智能電表，其他南美洲國(guó)家也將陸續(xù)安裝智能電表；預(yù)計(jì)到2020年，南美洲將安裝10,450萬(wàn)只智能電表，總金額約251億美元。
(2)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)
根據(jù)國(guó)家能源局公布的數(shù)據(jù)，我國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)增長(zhǎng)，由2008年的34,379.69億千瓦時(shí)增長(zhǎng)至2016年的59,198.00億千瓦時(shí)。全社會(huì)用電量的增長(zhǎng)對(duì)用電設(shè)備的投資有強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用。2008-2016年全社會(huì)用電量的情況如下圖所示：
根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《電力工業(yè)“十二五”規(guī)劃滾動(dòng)研究綜述報(bào)告》，我國(guó)社會(huì)用電量在未來(lái)十五年內(nèi)將會(huì)穩(wěn)步增長(zhǎng)，“預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量將達(dá)到8～8.81萬(wàn)億千瓦時(shí)，‘十三五’期間年均增長(zhǎng)4.6%～6.6%；最大負(fù)荷達(dá)到13.03～14.32億千瓦，‘十三五’年均增速為4.9%～6.9%。預(yù)計(jì)2030年全社會(huì)用電量將達(dá)到11.3～12.67萬(wàn)億千瓦時(shí)，最大負(fù)荷達(dá)到18.54～20.82億千瓦?！?
2009年7月，國(guó)網(wǎng)制定了智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃：2009-2010年為規(guī)劃試點(diǎn)階段，重點(diǎn)完成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的整體規(guī)劃，開(kāi)展關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性、共用性技術(shù)研究，進(jìn)行技術(shù)和應(yīng)用試點(diǎn)；2011-2015年為全面建設(shè)階段，加快特高壓電網(wǎng)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設(shè)，初步形成智能電網(wǎng)運(yùn)行控制和互動(dòng)服務(wù)體系，關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破和廣泛應(yīng)用；2016-2020年是引領(lǐng)提升階段，將全面建成統(tǒng)一的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，技術(shù)和裝備達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。屆時(shí)，電網(wǎng)優(yōu)化配置資源能力將大幅提升，清潔能源裝機(jī)比例達(dá)到35%，分布式電源實(shí)現(xiàn)“即插即用”，智能電能表普及應(yīng)用。到2020年，可全面建成統(tǒng)一的“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”。預(yù)計(jì)“十三五”期間，我國(guó)將新增智能電表需求4.6億臺(tái)。
國(guó)網(wǎng)“十二五”智能電網(wǎng)投資總額約2,860億元，投資范圍包括發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度和通信信息等7個(gè)環(huán)節(jié)，其中，用電環(huán)節(jié)投資比重占27.34%，僅次于通信信息環(huán)節(jié)的投資。具體的投資情況如下：
國(guó)網(wǎng)2010年公布的《國(guó)家電網(wǎng)公司“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》指出：在2010年達(dá)到15%的覆蓋率基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善相關(guān)系統(tǒng)，開(kāi)展智能電網(wǎng)的全面建設(shè)。2011年底達(dá)到35%覆蓋率，安裝5,500萬(wàn)臺(tái)智能電表；2012年底達(dá)到65%，安裝5,500萬(wàn)臺(tái)智能電表；2013年底達(dá)到90%，安裝5,500萬(wàn)臺(tái)智能電表；2014年底達(dá)到100%的覆蓋率，安裝2,200萬(wàn)臺(tái)智能電表；2015年實(shí)現(xiàn)全覆蓋、全采集。根據(jù)國(guó)網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)數(shù)據(jù)，在“十二五”期間實(shí)現(xiàn)對(duì)直供直管區(qū)域內(nèi)所有用戶(hù)的“全覆蓋、全采集、全費(fèi)控”。根據(jù)第六次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)，我國(guó)大陸共有家庭4.02億戶(hù)，再加上其他領(lǐng)域需求市場(chǎng)，中國(guó)智能電表的市場(chǎng)容量約為5億臺(tái)，長(zhǎng)期看中國(guó)將成為全球最大智能電表消費(fèi)市場(chǎng)。
電表屬于強(qiáng)制檢定設(shè)備，到期需要更換，更換周期一般為5-8年。預(yù)計(jì)2016年～2020年兩網(wǎng)公司將招標(biāo)5.03億支智能電表，其中4.63億支為更換需求。
綜上所述，雖然包括我國(guó)在內(nèi)的世界各國(guó)推動(dòng)智能電表的力度與進(jìn)展有所不同，但隨著世界各國(guó)智能電網(wǎng)的加速建設(shè)，智能電表的市場(chǎng)需求將持續(xù)增加，整體市場(chǎng)還將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。大規(guī)模的全球性智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來(lái)智能電表行業(yè)更加廣闊的市場(chǎng)需求。
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